Istituzioni finanziarie

Esempi di intervento

Risparmio gestito e Asset Management

Post merger integration di un grande gruppo italiano:

Definizione master plan e piano di integrazione, project management e reporting per Steering Committee
Ridisegno dei processi aziendali (focus sul Front/Middle/Back Office)
Ridefinizione struttura organizzativa e dimensionamento risorse
Disegno e implementazione del sistema premiante e valutazione del personale
Gestione programmi di riduzione costi
Analisi e segmentazione clientela
Ridefinizione dell'offerta commerciale (gestioni patrimoniali e fondi)
Definizione strategia per clientela extra-captive (retail e institutional)
Gestione processi di comunicazione: interna (sindacati, personale, canali distributivi, capogruppo,...) ed esterna (clientela, Organi di Vigilanza, Stampa, ...)
Realizzazione di Personal Financial Planning

Start-up di una società di gestione del risparmio per una primaria banca del Nord-Ovest:

Impostazione del business model e del business plan
Identificazione percorso legale e autorizzativo
Disegno organizzativo e di processi (investimento, commerciale, controlli interni,...)
Identificazione architettura informatica
Ricerca di partners esterni

Banking

Sviluppo del modello di wealth management per una banca di interesse nazionale:

Piano industriale di gruppo e per la rete
Modello di wealth management
Revisione Struttura Organizzativa di sede e di rete
Creazione di unità di Product Management e Personal Financial Planning
Ridefinizione dell'offerta commerciale
Spin off di ramo d'azienda e sviluppo aziendale
Rivisitazione della Direzione Finanza
Ottimizzazione operativa (outsourcing di attività) della rete distributiva

Sviluppo piano industriale per una banca di medie dimensioni del Nord:

Piano industriale e piano sportelli
Disegno ed implementazione del nuovo modello organizzativo di rete
Disegno e implementazione del sistema premiante Direzione Generale e rete
BPR principali processi aziendali (credito, finanza,...)

Insurance

Assistenza continuativa ad una compagnia leader nei settori danni e finanza personale:

Riduzione costi gestionali di agenzia su una rete di 1.300 punti vendita
Realizzazione del business plan e assistenza alla realizzazione di una operazione di bancassurance nei prodotti danni
Revisione del sistema di controllo di gestione per la rete liquidativa
Realizzazione di strumenti di miglioramento efficacia e formazione della rete liquidativa
Progettazione di sistemi di incentivazione per la rete commerciale e liquidativa
Supporto nella valutazione e nello sviluppo di numerose partnership di business
Supporto all'avvio di una compagnia per la vendita B2B di prodotti finanziari
Progettazione e supporto all'avvio di una SIM di intermediazione di prodotti finanziari
Progettazione e sviluppo di un sistema di value-based management, basato sull'EVA
Studio di prodotti e tariffe innovative nel ramo auto legate all'utilizzo di tecnologia di positioning e telecomunicazione

Sviluppo di una Bancassurance nel settore danni tra un gruppo bancario di interesse nazionale e una compagnia leader nei settori danni e finanza personale:

Sviluppo del business model e del business plan
Definizione della strategia aziendale della nuova venture
Supporto alla negoziazione
Gestione dei gruppi di lavoro integrati
Definizione della gamma prodotti
Progettazione dei processi operativi di assunzione e di supporto al canale
Realizzazione di un sistema di incentivazione della rete commerciale

Sviluppo di un Tableau de Bord (TdB) di Gruppo per una compagnia leader nel mercato italiano:

Individuazione priorità gestionali
Identificazione e codifica dei parametri di controllo sulle priorità
Progettazione numero Ø del Tableau de Bord
Costruzione del processo di controllo direzionale
Avvio utilizzo del TdB ed analisi scostamenti
Sviluppo piano di messa a regime del processo e del sistema di aggiornamento dello strumento di controllo